Valtellina spa, azienda con sede a Gorle (Bergamo) con oltre 85 anni di esperienza nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni, l’energia e i trasporti, ha emesso un minibond da 20 milioni di euro, sottoscritto integralmente da UniCredit e finalizzato a sostenere lo sviluppo e il consolidamento del business sul territorio nazionale (si veda qui il comunicato stampa).
Il minibond ha una durata quinquennale con piano di rimborso amortising ed è garantito da SACE, nell’ambito del suo impegno a supporto delle imprese italiane che investono nella crescita sostenibile e innovativa. Il minibond è infatti ESG-linked, ovvero prevede un meccanismo di premialità che consente di migliorare il tasso di interesse applicato in funzione del raggiungimento di specifici obiettivi di sostenibilità. Il rating ESG dell’azienda, assegnato da EcoVadis, sarà il parametro chiave per determinare le condizioni migliorative. L’advisor Italfinance, società del gruppo Facile.it, ha supportato l’azienda nell’operazione.
In precedenza, nel novembre 2020, la società aveva già emesso un minibond. In quell’occasione Valtellina aveva emesso un minibond da 10 milioni di euro a 7 anni che era stato inserito nel programma Elite basket bond di Intesa Sanpaolo (si veda altro articolo di BeBeez).
Valtellina è stata fondata dall’omonima famiglia nel 1937, che la controlla sia direttamente sia indirettamente tramite la holding Finval spa. Presieduta da Gianpietro Valtellina, l’azienda conta più di 2.000 dipendenti e opera nei settori tlc, banda larga, energie rinnovabili, data center, Smart City, Industria 4.0. E’ attiva anche in Romania, Brasile e Argentina. La società ha chiuso il 2023 con 280,2 milioni di euro di ricavi, 28 milioni di ebitda e 18,3 milioni di indebitamento finanziario netto (si veda qui il report di Leanus, dopo essersi registrati gratuitamente).
L’emissione del nuovo minibond rientra in un più ampio piano strategico di crescita di Valtellina, volto a potenziare le proprie attività e investimenti nel mercato italiano, con particolare attenzione all’innovazione dei servizi offerti e ai processi interni, e alla sostenibilità aziendale.
“Siamo orgogliosi di questa collaborazione con UniCredit, che rappresenta un ulteriore passo nella realizzazione della nostra visione di crescita sostenibile e rafforzamento nel mercato italiano”, ha dichiarato Marzia Ostuni, ceo di Valtellina. “Grazie a questa operazione potremo accelerare i nostri piani di sviluppo, investendo in nuove opportunità e consolidando la nostra posizione competitiva anche attraverso l’acquisizione di nuovi asset, con un focus sempre più forte sulla sostenibilità”.
“Il supporto all’economia lombarda e ai nostri clienti è al centro della nostra strategia. Sosteniamo gli
investimenti di Valtellina attraverso un minibond Esg linked che impegna la società a raggiungere specifici obiettivi di sostenibilità”, ha continuato Marco Bortoletti, Regional Manager Lombardia di UniCredit. “Con questa operazione ribadiamo l’efficacia dei minibond come strumenti per il finanziamento degli investimenti finalizzati alla transizione ecologica e alla sostenibilità e consolidiamo la nostra leadership nel comparto delle emissioni obbligazionarie a favore delle imprese lombarde”.
Valtellina spa e i suoi finanziatori
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